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科技股重演“5·19行情”?私募組團調研 放言應出現千元以上科技股-金牛財經

時間:2020-05-20 13:47:18 來源:今牛財經綜合

 5月19日,A股三大股指集體上漲,概念板塊中,半導體、光刻膠、芯片等板塊大漲,容大感光、北方華創、北京君正等十多只相關個股漲停。

對許多老股民來說,1999年的“5·19行情”是一場難以忘懷的牛市,當年科技股暴漲歷歷在目。今年A股面臨多重考驗,但在政策面、資金面、技術面等和“5·19行情”爆發前有驚人的相似之處,而5月19日科技股王者歸來更讓人看到了當年“5·19行情”的身影。

現在的科技股獲得更多實實在在的支持,大基金二期正式啟動投資,掌握核心技術的需求也隨著美國的技術封殺而顯得尤其迫切。同時,穩定經濟也需要科技創造新需求,風險偏好的提升利好科技股,科技股引領A股實現“新5·19行情”的條件已經趨近成熟。

A股科技板塊有機會

如今A股面臨同樣積極的政策和改革,也有望為新一輪“5·19行情”埋下伏筆。

申萬宏源研究所總經理周海晨表示,2020年A股市場會圍繞“削峰填谷”邏輯去演繹,保持震蕩的態勢,漲起來就削峰,跌下去就填谷。第一波的“削峰填谷”已經出現了,這一波的結束,大概在6月份左右;第二波會在中報之后出現,因為整個經濟環境,中報可能比大家想象的差,到中報的時候,會出現一波盈利預測的下調。

周海晨表示,第二波的削峰,可能會孕育更大的機會,假設這一波跌下來,第三波的填谷會更有意義。在投資機會方面,首先看好的是新基建、科技,新基建和科技肯定是貫穿始終的,因為畢竟現在的大環境下,包括從確定性來看,還有政策的利好來看,整個科技和新基建是值得大家關注的一條主線。

正道興達投資總經理韓明有告訴《每日經濟新聞》記者,美國加速了對中國科技企業的“封殺”打壓,2019年到現在科技股一直處于牛市中,創業板指漲幅遠高于主板指數和滬深300指數。未來很多年都是科技股行情,A股有1000多元的茅臺股票,就應該出現1000多元的科技股,A股市場才是正常的市場,國產替代行業的科技股是未來幾年一個非常好的賽道。以前是國產替代,現在是國產替代加速。

私募排排網未來星基金經理夏風光指出,長期行情的基礎在于基本面是不是切實走好。科技股前期走好,基于長期邏輯向好的預期。其內因是信息安全、自主可控的政策推動,以及5G需求的加速。中美之間是長期競爭的關系,對科技板塊的打壓是外部因素,對行情會產生一定的擾動,全年看整個科技板塊還是有一定的機會的。

百億級私募組團調研

盡管當前市場仍處于震蕩態勢,但百億級私募的布局熱情并未消減。

Choice數據顯示,截至5月17日,5月以來共有181家上市公司接受了機構調研,其中受到逾百家機構重點關注的上市公司有11家,這里面有不少是科技類公司。尤其是五一節之后,科技股的漲勢有目共睹。由王亞偉、趙軍分別掌舵的千合資本、淡水泉等百億級私募也紛紛出擊,多家科技類公司受到逾百家機構的調研。

5月,不少5G、半導體類公司受到逾百家機構的調研,從中折射出公私募基金對科技成長領域的持續看好。比如景林投資、星石投資集中調研了5G概念股領益智造,該股5月以來已接受了232家機構調研。再比如今年以來經歷過較大調整的半導體概念股納思達,盤京投資、星石投資均對其進行了調研。數據顯示,今年以來機構調研熱度前十名的上市公司中,超過一半來自科技板塊。

 

對于科技股行情的持續性,北京和聚投資指出,總體仍看好科技股全年的投資機會。主要是基于幾點判斷:首先在疫情影響下,外需受到巨大沖擊。基于內需的基建與消費至關重要。當前周期性行業基本面承壓,而新基建內涵豐富,投資方向廣,是“六穩”的重要抓手,中長期看新基建具有良好的外溢效應。其中科技是新基建的核心內涵,目前科技行業正面臨技術、資本和經濟三重周期的疊加,繁榮階段還未結束。其次是隨著疫情的緩解,國內復工復產正在加速展開,一系列經濟政策將在全國兩會后落地。政策總體上是積極和寬松的,同時將進一步推動相關領域如國產替代等方向的加速發展。結構上看,5G、工業互聯網、云計算、在線業態等均已進入快速成長的周期。同時外部形勢依然嚴峻,國產替代和維護產業鏈安全將是持續的中長期邏輯。我國科技領域的對外依存度還較高,ICT等領域的國產替代將是一個非常明確的趨勢。未來一段時間,非常有機會看到一批真正崛起的科技公司。

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